LE MOT D’ALIX :

Après avoir exercé pendant 6 ans à mon compte dans la gestion locative et dans la transaction immobilière, j’ai souhaité me développer vers un domaine plus large et plus complet: 

Le conseil en investissement et patrimoine. 

Qu’il soit financier ou immobilier, il est essentiel de se constituer du patrimoine le plus tôt possible pour soi avant tout. 

C’est au travers à d’études patrimoniales gratuites que j’accompagne mes clients selon leurs objectifs et leur situation pour pouvoir les aider dans tous les domaines de l’investissement.

Alix Photo

NOUS VOUS AIDONS ET VOUS ACCOMPAGNONS DANS :

La création de votre patrimoine

La gestion et l'optimisation de votre patrimoine

La transmission de votre patrimoine

POUR RÉALISER VOS PROJET :

Nous prenons le temps nécessaire afin de réaliser votre étude patrimoniale. Par la suite, je vous préconiserai des solutions en adéquation avec votre situation tout en respectant votre fonctionnement (sensibilité au risque, solution confortable et clé en main, objectif de rentabilité ou objectif patrimonial…)

Cycle

À QUI S’ADRESSE LA GESTION DE PATRIMOINE ?

Alix tableau

PARTICULIERS

De toute âge et de toute categorie sociaux professionnels

PARTICULIERS

Se créer du patrimoine
Compléter sa retraite
Préparer l'avenir de ses enfants
Maitriser sa fiscalité
Diversifier son patrimoine

PROFESSIONNEL

De toute âge et de toute categorie sociaux professionnels

PROFESSIONNEL

Optimiser sa rémunération
Dynamiser sa trésorerie
Se créer du patrimoine
Préparer sa retraite

GÉRER SON PATRIMOINE :

Des sujets à la fois Sérieux et méconnus.

Il est aujourd’hui difficile de déceler des opportunités de marchés, d’investissement immobiliers ou encore de comprendre et maitriser la fiscalité qui en découlera, dans cet environnement en constante évolution.

IMMOBILIER

Anciens, neufs, démembrement, LMNP, SCPI, SCI, à travers des placements financiers…Nous pouvons tout mettre en place tant que cela convient à votre situation et vos projets.

PLACEMENT

Livret A, Assurance Vie, PEA… Autant de choix que de conséquences diverses. Et si vos placements comblaient votre déficit retraite ?

IMPOTS

La France est le pays où l’on paye le plus d’impôts. Saviez-vous que vous pouvez optimiser et diminuer vos impôts en toute légalité ?

SUCCESSION

Aujourd’hui, les frais de succession sont en moyenne de 20%. La succession, ça se prépare pour réussir la transmission du patrimoine d’une vie

ENTREPRISE

Et si la gestion de patrimoine s’adressait aussi aux professionnels ?

Bien sur ! Optimisation de votre trésorerie, épargne salariale, investissement immobilier… 

Rencontrons-nous

Une question, un souhait d’investir, un projet ? 

Contactez-moi afin d’en discuter ensemble. 

Merci de compléter le formulaire, je vous contacterai rapidement. 

Informations légales

Siren 804 411 676 RCS Versailles
Conseil en Investissement Financier (CIF) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Adhérente à l’ANACOFI-CIF sous le numéro E009078
Mandataire Intermédiaire en Assurance (MIA)
Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)

Enregistrée à l’ORIAS sous le n°170 044 36 – www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout – 75346 Paris Cedex 9

Carte Professionnelle Immobilière CPI n° 7801 2017 000 022, délivrée par la CCI De Paris IDF

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